ポートフォリオ

ポートフォリオとは、金融商品の組み合わせのことです。

THEOでは、お客さまの目的に合わせた資産運用を行うため、性質の異なる3つの機能ポートフォリオを組み合わせてポートフォリオを構築しています。

①グロース・ポートフォリオ：長期的に高いリターンを狙う（世界中のさまざまな株式ETFを中心に投資）

②インカム・ポートフォリオ：相対的に安定的かつ着実にリターンを狙う（債券ETFを中心に投資）

③インフレヘッジ・ポートフォリオ：株式との相関を避けてリスクの軽減を狙う（コモディティや不動産などの実物資産や物価連動債などインフレーションに追随する資産のETFに投資）

THEOでは、お申し込み時にご登録いただく年齢や金融資産額などからお客さまの運用目的を推定し、一人ひとりに合わせたポートフォリオ（資産運用方針）を設定します。

より詳細な内容につきましてはTHEOホワイトペーパーの11ページ、

5.ポートフォリオ管理における機能的アプローチの項目をご参照ください。